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世新大學 財務金融學研究所(含碩專班) 吳聲昌所指導 王盛弘的 電子化交易對證券營業員的顧客服務影響之研究 （2022），提出富邦人壽投資屬性問卷關鍵因素是什麼，來自於服務品質、顧客滿意度、數位金融。
而第二篇論文中華科技大學 智慧行銷與流通服務產業碩士專班 莫素微所指導 蕭有利的 金融商品整合行銷對消費者投資意願評估之研究－以A金控集團為例 （2021），提出因為有 整合行銷、金融商品、顧客滿意度、風險屬性的重點而找出了 富邦人壽投資屬性問卷的解答。
電子化交易對證券營業員的顧客服務影響之研究
為了解決富邦人壽投資屬性問卷 的問題，作者王盛弘 這樣論述：
本研究探討證券公司的顧客滿意度，對證券商來說，顧客是最重要的資源之一，要如何跟顧客長期建立穩定的關係，也是券商經營的目標。而數位科技的發展，使證券商都投入金融科技的服務領域，發展新型態的金融商品與服務，並探討電子交易的顧客對證券商服務品質的內涵，找出影響滿意度的因素。本研究以便利抽樣對券商有使用電子交易的顧客進行問卷訪談，研究方法是採用SERVQUAL量表為主體並加入券商服務內容，並將有效問卷進行敘述性統計分析、信度分析、因素分析及相關分析、最後透過量化之迴歸分析，進行研究假說的驗證，本研究證實，數位金融服務品質是證券商影響顧客滿意度的關鍵要素，數位金融也是未來券商發展的服務特色。而證券商所
提供的服務品質對顧客滿意度有顯著的正向影響，則不同的顧客屬性之服務品質有顯著不同，透過本研究結果提供券商作為提升服務品質之參考，提升顧客滿意度以及券商差異化的服務及產品，並創造出券商品牌經營優勢。
金融商品整合行銷對消費者投資意願評估之研究－以A金控集團為例
為了解決富邦人壽投資屬性問卷 的問題，作者蕭有利 這樣論述：
國內金融業者眾多，為強化競爭力，在放寬法規後，陸續成立金融控股公司，運用整合行銷於金融商品來提升消費者的投資意願，著重於橫跨不同金融領域經營，整合金控旗下銀行，保險，證券等不同金融產品與服務，改變過往獲利結構來源，將是金控未來發展方向。對於多數投資人，經歷網路泡沫、金融海嘯、疫情、烏俄戰爭與通膨加劇等因素，引發一系列股災，投資人也逐漸改變觀念，許多保險就是透過銀行與證券通路，連同其他金融投資，規劃更為完整與適當的資產配置並降低投資風險，讓財富能長期穩健增加。金融從業人員方面，有效的整合行銷策略，能獲得客戶高度信任與專業形象，帶來好的產品與服務體驗，自然能為金融從業人員創造更多價值並提升收入。
本論文研究目的之一為探討證劵通路具備那些優勢與特色，A金控旗下A證券為全國證券業龍頭，具有眾多的客戶基礎與豐富的業務團隊管理與風控經驗，故選A證券為研究對象，透過問卷設計及資料分析，了解整合行銷現況，據以了解客戶對整合行銷的滿意度如何，並提出可改善的建議。